Il software completo per la gestione di clienti e polizze!

• Licenza senza scadenza, nessun costo annuale da pagare!

• Gestione completa dei clienti

• Gestione delle polizze

• Caricamento massivo delle polizze da file XLS

• Agenda appuntamenti

• Gestione delle scadenze con invio degli avvisi via email

• Emissione della fattura elettronica verso i privati e la Pubblica Amministrazione

• Fatturazione elettronica verso i privati e la Pubblica Amministrazione

• Accessi protetti da password

• Conforme alla direttiva GDPR

• Una licenza fino a 5 postazioni di rete locale

• Possibilità di tenere gli archivi su chiavetta USB e non su PC

• Assistenza via email gratuita

• Possibilità di assistenza telefonica (facoltativa) con accesso remoto al PC

• Massima semplicità di utilizzo

• Miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato

• Software completo di tutte le funzioni e in continua evoluzione, con aggiornamenti gratuiti

PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS è il programma gestionale creato per gli intermediari assicurativi che lavorano con diverse compagnie e gestiscono varie tipologie di contratti.

Gestione del portafoglio dei clienti, amministrazione, contabilità: PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS è dotato di tutte le funzionalità necessarie per la gestione delle attività dei broker.

In PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS a ogni cliente sono associate le polizze in essere e le relative scadenze.
Il software gestisce le varie compagnie per cui il broker propone i contratti di assicurazione e gli eventuali subagenti, calcolando anche le provvigioni.

PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS si occupa anche della gestione dei sinistri e della contabilità, tenendo sotto controllo gli incassi delle quote e le scadenze delle rate da incassare per conto delle compagnie.

Dedicato ai titolari delle agenzie, PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS agevola le operazioni di routine quotidiane. Di seguito le funzioni principali:

ANAGRAFICHE
Gestisce l'anagrafica di clienti, compagnie assicurative, subagenti e procacciatori.

POLIZZE
Gestisce il ciclo di vita di qualsiasi polizza. In qualsiasi momento verifica lo stato delle polizze assicurative e notifica la relativa scadenza via email.

GESTIONE DEI SINISTRI 
Segue il processo dei sinistri in tutte le sue fasi, dalla denuncia alla liquidazione. Gestisce la liquidazione della franchigia e del rinnovo delle prescrizioni. 

CONTABILITÀ
Semplifica l'amministrazione e la contabilità. Si occupa, infatti, della cassa generale, cassa clienti, cassa subagenti, dei conteggi e delle scadenze.

AGENDA
Registra e organizza gli appuntamenti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Genera la fattura elettronica sia per i privati (B2B) che per la Pubblica Amministrazione (PA). Dispone anche della funzione di invio allo SDI in ottemperanza alla normativa per la gestione della fatturazione elettronica.

PREVENTIVI
Prepara e personalizza i preventivi.  

CARICAMENTO POLIZZE
Importa le polizze in corso anche da file Excel (XLS).

ACCESSSO AMMINISTRATORE E USER PROTETTO DA PASSWORD 
Il software dispone dell'accesso multiplo, con gestione gerarchica e configurazione dei profili di permesso diversificati.

GESTIONE GDPR
Rispetta il GDPR (General Data Protection Regulation), crea il file XML per l'esportazione dei dati sensibili,  stampa il modulo da far firmare ai clienti e assicura la cancellazione dei dati. 

PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS e i servizi di assistenza facoltativi possono essere acquistati direttamente dal nostro sito con le seguenti modalità di pagamento: Paypal, Visa, Mastercard, American Express e bonifico bancario.