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Progetto Broker Assicurazioni

Il software completo per la gestione di clienti e polizze!

Il software per gestire le agenzie assicurative
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  • check Caricamento massivo delle polizze da file XLS
  • check Agenda appuntamenti
  • check Gestione delle scadenze con invio degli avvisi via email
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  • check Conforme alla direttiva GDPR
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Ottimizza la tua attività di broker assicurativo con PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS, il software gestionale completo per intermediari assicurativi.

PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS è la soluzione software ideale per gli intermediari assicurativi che collaborano con diverse compagnie e gestiscono vari tipi di contratti. Questo programma all'avanguardia offre una gamma completa di funzionalità per semplificare e ottimizzare ogni aspetto della gestione dei broker.

 

 

Tra le sue principali caratteristiche, trovi:

  1. Gestione anagrafiche: registra e gestisci facilmente l'anagrafica di clienti, compagnie assicurative, subagenti e procacciatori.
  2. Gestione polizze: tieni sotto controllo il ciclo di vita di ogni polizza, con la possibilità di verificare lo stato e le scadenze, inviando notifiche via email.
  3. Gestione dei sinistri: segui con precisione il processo dei sinistri, dalla denuncia alla liquidazione, gestendo ogni dettaglio.
  4. Contabilità semplificata: gestisci in modo efficiente cassa generale, cassa clienti, cassa subagenti, conteggi e scadenze.
  5. Agenda digitale: organizza e registra gli appuntamenti in modo pratico e accessibile.
  6. Fatturazione elettronica: genera e invia fatture elettroniche sia per il B2B che per la Pubblica Amministrazione, in conformità con le normative vigenti.
  7. Preventivi personalizzabili: prepara e personalizza preventivi in modo rapido ed efficiente.
  8. Caricamento polizze facilitato: importa le polizze correnti anche da file Excel, rendendo l'operazione semplice e veloce.
  9. Integrazione con Finson SMS: usa il servizio Finson SMS per inviare messaggi ai tuoi contatti direttamente dall'applicazione.
  10. Accesso sicuro: proteggi le informazioni con un accesso multiplo sicuro, dotato di gestione gerarchica e configurazione di profili di permesso.
  11. Gestione GDPR: garantisce la conformità con il GDPR, creando file XML per l'esportazione di dati sensibili e assicurando la cancellazione dei dati come richiesto.

 
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PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS è lo strumento indispensabile per i titolari di agenzie assicurative che desiderano migliorare l'efficienza delle loro operazioni quotidiane. Con questo software, potrai affrontare ogni sfida con la certezza di avere uno strumento completo e affidabile al tuo fianco. Acquista ora e trasforma il tuo modo di lavorare nel settore assicurativo!

PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI PER WINDOWS e i servizi di assistenza facoltativi possono essere acquistati direttamente dal nostro sito con le seguenti modalità di pagamento: Paypal, Visa, Mastercard, American Express e bonifico bancario.

Alcune immagini di Progetto Broker Assicurazioni. Fai un clic sopra per ingrandire:

Progetto Broker Assicurazioni - schermata 1
Progetto Broker Assicurazioni - schermata 2


COMPATIBILITA': Windows 7; Windows 8 e 8.1; Windows 10; Windows 11

Per ogni altra informazione puoi scriverci all’indirizzo contattaci@finson.com


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