Il software completo per la gestione di clienti e polizze!

• Gestione delle polizze

• Gestione completa dei clienti

• Gestione subagenti

• Gestione delle scadenze con invio degli avvisi via email

• Moduli IVASS

• Agenda appuntamenti

• Nuova interfaccia grafica completamente rivista

• Emissione della fattura elettronica verso i privati e la Pubblica Amministrazione

• Accessi protetti da password

• Conforme alla direttiva GDPR

• Una licenza fino a 5 postazioni di rete locale

• Possibilità di tenere gli archivi su chiavetta USB e non su PC

• Assistenza via email gratuita

• Possibilità di assistenza telefonica (facoltativa) con accesso remoto al PC

• Massima semplicità di utilizzo

• Miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato

• Software completo di tutte le funzioni e in continua evoluzione, con aggiornamenti gratuiti

PORTA LA TUA AGENZIA ASSICURATIVA NEL FUTURO CON
PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI 2 PER WINDOWS!

 

Se sei un broker assicurativo non puoi fare a meno di PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI 2 PER WINDOWS, il software gestionale completo per gli intermediari assicurativi.

PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI 2 PER WINDOWS è la soluzione software ideale per tutti gli intermediari assicurativi che collaborano con diverse compagnie e gestiscono varie tipologie di contratti. 

 
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Ecco alcune delle principali caratteristiche del software:

GESTIONE DELLE ANAGRAFICHE 
Con il programma crei e organizzi facilmente l'anagrafica di clienti, compagnie assicurative, subagenti e procacciatori.

GESTIONE DELLE POLIZZE
Tieni sotto controllo il ciclo di vita di ogni polizza, con la possibilità di verificare lo stato e le scadenze, inviando notifiche di promemoria via email ed SMS.

GESTIONE DEI SINISTRI 
Segui con precisione il processo dei sinistri, dalla denuncia alla liquidazione, gestendo ogni dettaglio.

CONTABILITA' 
Gestisci in modo efficiente cassa generale, cassa clienti, cassa subagenti, i conteggi, le scadenze e la modulistica IVASS.

AGENDA 
Organizza e registra gli appuntamenti in modo pratico e accessibile.

EMISSIONE DOCUMENTI
Genera e invia fatture elettroniche sia B2B che per la Pubblica Amministrazione, in conformità con le normative vigenti. Prepara e personalizza preventivi in modo rapido ed efficiente.

STATISTICHE
Statistiche complete per compagnia assicurativa e per tipologia di polizza

GDPR E ACCESSO AL PROGRAMMA 
Garantisce la conformità con il GDPR, creando file XML per l'esportazione di dati sensibili e assicurando la cancellazione dei dati come richiesto. Ogni utilizzatore del programma dispone del proprio nome utente e password per la gestione sicura degli accessi.

 
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GESTIONE AUTOMATICA DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Il software può utilizzare il servizio Finson Express per ricevere, inviare, firmare e conservare per 10 anni le fatture elettroniche XML. 
Sarà possibile inserire nel proprio cassetto fiscale il codice univoco (SDI) E4X9PNC di Finson Express, ricevendo tutto in automatico senza fare nessuna comunicazione ai fornitori.

INTEGRAZIONE CON IL SERVIZIO FINSON SMS
Il programma è completamente compatibile con il servizio Finson SMS per l'invio di SMS ai propri contatti direttamente dall'interno dell'applicazione.

IMPORTAZIONE DALLA VERSIONE PRECEDENTE
Importa tutti i dati creati con la versione 1 del software

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DATI
Importa ed esporta i dati da file di EXCEL (XLS)

PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI 2 PER WINDOWS è lo strumento indispensabile per i titolari di agenzie assicurative che desiderano migliorare l'efficienza delle loro operazioni quotidiane. Con questo software, potrai affrontare ogni sfida con la certezza di avere uno strumento completo e affidabile al tuo fianco. Acquista ora e trasforma il tuo modo di lavorare nel settore assicurativo!

Se hai acquistato PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI dopo il 1° Novembre 2023 scrivi a aggiornami@finson.com allegando la copia della fattura di acquisto e della licenza d'uso per ricevere gratuitamente l'aggiornamento a PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI 2.

PROGETTO BROKER ASSICURAZIONI 2 PER WINDOWS e i servizi di assistenza facoltativi possono essere acquistati direttamente dal nostro sito con le seguenti modalità di pagamento: Paypal, Visa, Mastercard, American Express e bonifico bancario.